In een ver verleden waren weerwolven en vampiers vijanden, maar ondertussen leven deze wezens al lang in vrede. Plots barst er in de Onderwereld opnieuw een strijd los tussen de weerwolven en vampiers. Als gevolg beslist de Hoge Raad dat Vlad en Wilko niet langer samen in de Nachtwacht mogen blijven. Ze moeten tegen elkaar vechten, en enkel de winnaar blijft lid van de Nachtwacht. Vlad, Wilko en Keelin leggen zich daar niet bij neer. Ze vertrekken naar de Onderwereld om de vrede te herstellen. Maar ze worden tegengewerkt door een Duivelse Kracht…