Een muggenplaag teistert Schemermeer - De vervelende muggen bijten alle inwoners, die daardoor hun energie verliezen - De muggen drinken ook het bloed van Keelin, Wilko en Vlad, maar zuigen tegelijk ook hun speciale krachten op - De Nachtwacht ontdekt dat de gevaarlijke insecten worden gestuurd door de Bloedheks, en die heeft een duister plan…