In de herberg kruipt een spookachtige verschijning in een schilderij waarop een tafereel uit de middeleeuwen staat. Het wezen reist via het schilderij naar de middeleeuwen in Schemermeer. Daar neemt de zwarte schim bezit van een ridder en laat hij de oude Nachtwacht gevangennemen. Keelin, Vlad en Wilko moeten naar het verleden om de middeleeuwse Nachtwacht te bevrijden en de geest in de spookridder naar de Onderwereld te sturen…