In de herberg kruipt een spookachtige verschijning in een schilderij waarop een tafereel uit de middeleeuwen staat - Het wezen reist via het schilderij naar de middeleeuwen in Schemermeer - Daar neemt de zwarte schim bezit van een ridder en laat hij de oude Nachtwacht gevangennemen - Keelin, Vlad en Wilko moeten naar het verleden om de middeleeuwse Nachtwacht te bevrijden en de geest in de spookridder naar de Onderwereld te sturen…