1358, Castres. Nicolas Eymerich bereidt een autodafe voor om Castres te zuiveren. De stad wordt overheerst door een sekte die er goddeloze en bloedige rituelen op na houdt.

Voor de inquisiteur doemt het spook van de ‘Rode Dood’ op. Zes eeuwen later worden de Verenigde Staten getroffen door een epidemie, overgebracht door bloed, die uitsluitend gekleurde mensen treft. Amerika staat op de rand van een genetische catastrofe.