De missie op Farout, een dwergplaneet aan de uiterste randen van het zonnestelsel, wordt voortgezet onder leiding van Elena Chevtchenko en haar bemanning op het verkenningsschip Nadezhda. De metingen, uitgevoerd in de metalen structuur die het planeetoppervlak bedekt, onthullen anomalieën. Het boorapparaat verdwijnt in een vreemde, geelachtige vloeistof. Farout lijkt uit een gigantische binnenzee te bestaan. Terwijl twee kosmonauten afdalen in de boorput, nadert opnieuw een ongeïdentificeerd object het schip.