Frankrijk in de dertiende eeuw.
Lodewijk IX regeert, maar baronnen, graven en andere edelen twisten om de plaatselijke macht. Twee zwervers duiken schijnbaar uit het niets op.
Sigwald, 'koppensneller', en de charmante Hugo. Twee berooide potsenmakers, zoals er wel meer zijn. Of toch niet? Voor troubadours kunnen ze wel erg goed overweg met wapens.
Hugo zou in werkelijkheid de zoon en enige erfgenaam zijn van Heer Renaud, die lafhartig werd vermoord in het Heilig Land om zijn grond en titels in te pikken. Duikt de ware rechthebbende nu toch op? En als hij ook nog eens verliefd wordt op de mooie Alix, de dochter van de bedrieger die op zijn plaats zit......