Sigwald van Crozenc zet zijn opleiding verder in de stad Angoulême. De wapenkunst heeft geen geheimen meer voor hem en de liefde lacht hem toe in de gedaante van de mooie Claire van Mondor. Maar Odilon, die zich wil wreken op de man die hij verantwoordelijk acht voor de dood van zijn zuster, komt dit idyllisch tafereeltje verstoren. Er komt een ware oorlog tussen de twee jongelui…