Onder de regering van Lodewijk de Negende, wordt het gebied van Crozenc door Hugo bestuurd, die met de mooie Alix is getrouwd. Hugo is eveneens vader van Sigwald, een bastaardzoon uit een korte relatie met Nolwenn. De heer van Crozenc vertrekt op kruistocht aan de zijde van zijn koning. Terwijl Hugo voor dood achtergelaten wordt in het Heilig land, bevalt Alix van hun dochter Mahaut.

Negen jaar later wordt Sigwald onrechtmatig van moord beschuldigd, en bereid zich voor op een proces bij de koning van Frankrijk. Terwijl Nolwenn alles in haar macht doet om haar zoon vrij te pleiten, blijkt Hugo nog in leven te zijn...