Het einde van de winter 1262… Twintig mijl van Crozenc valt het kasteel van Noirlac in handen van een verrader en wordt belegerd door het koninklijke vazallenleger. Alle verbindingswegen in de buurt zijn afgesloten.

Wanneer hij probeert bij zijn zoon Sigwald te raken, die Al Mansour nazit, wordt Hugo aangehouden door de soldaten van de koning. Hij moet al zijn kennis van bij de Arabieren boven halen om hem uit deze benarde situatie te helpen...