Op 14 oktober 1812 bereikt Napoleon het doel van zijn Russische veldtocht, om Moskou in vlammen te zien opgaan. Wat is dat voor fanatiek volk, dat liever zijn hoofdstad vernietigt dan deze door de vijand te laten innemen? Ruim honderd jaar later bespreekt Hitler met von Ribbentrop de veroveringsstrategie van het Derde Rijk. Ze willen een alliantie aangaan met de Sovjet-Unie, om de handen vrij te hebben om Groot-Brittannië op de knieën te dwingen. Dat pact komt er. Stalin ziet het als een kans om wraak te nemen op het hooghartige westen. Op 1 september 1939 trekken nazi-tanks de westgrens van Polen over, dat geen partij is voor de overmacht. De Russen volgen het voorbeeld vanuit het oosten. Polen wordt verdeeld onder de twee agressors. Stalin maakt van de gelegenheid gebruik om de drie Baltische landen en Finland binnen te vallen. De bondgenoten overrompelen binnen korte tijd bijna heel Europa. In het Kremlin ontvangt Stalin een waarschuwing. De Führer is nog steeds sterk anti-communist. Zouden de nazi’s het wagen zich rechtstreeks met de nieuwe bondgenoten te meten?