Na dertig jaar gevangenschap en foltering is Gri’im eindelijk vrij. De krijgsheer van weleer is een oude, gebroken ork die alleen nog gedreven wordt door wraaklust. Gewond, en opgejaagd als een beest, vindt hij onderdak bij een karavaan op weg naar Aspen.

Maar na de oorlog van de ghouls heeft de magie van de blauwe elf Lanawyn daar een oud en berucht roofdier uit zijn slaap gewekt.