In het verre Mauranië wacht koning Rodon op de terugkeer van zijn dochter Malkia. Intussen verscheurt een burgeroorlog zijn land en komen de rebellen alsmaar dichterbij. Ze zijn zelfs ‘de zwarte kluis’ genaderd, de drijvende vesting waarin de koning zich heeft teruggetrokken. Malkia, alias Ann Smith, zoals de naam in haar paspoort luidt, is bij een vliegtuigongeluk haar geheugen kwijtgeraakt. Ze zwerft op de rug van een blinde olifant door het land – op zoek naar haar vader en haar verleden. Intussen komt de ontknoping langzaam maar zeker dichterbij. Krijgt Malkia eindelijk antwoord op haar vragen?