De kikvorsachtigen, die bijna de hele mensheid hebben uitgeroeid, willen een wet uitvaardigen over de voortplanting en verbetering van de menselijke soort. Donald Clarence Jr, voormalig president van de Verenigde Staten, wil hem respecteren en opleggen aan de overlevenden. In Haïti ontdekken Stamp en Spaulding, die de Citadel hebben bereikt, dat daar verzet broeit. Maar het belangrijkste conflict speelt zich af in de antieke tijd, in Syracuse, waar Turan en Dimbort het tegen elkaar opnemen.