De zoon van de draak is niemand minder dan Dracul, eerder al tegenstander van de Rode Ridder in het voorgaande album Hydra. Het enige wat hij wil, is wraak nemen op die vermaledijde goedaardige voorvechter. Hij roept de hulp in van duistere krachten, via Chavajoth, een wezen die zich niet vuil maakt aan aardse zaken en op zijn beurt Demoniah als afgezant stuurt! Zullen Dracul en Demoniah Johan definitief kunnen uitschakelen?