Johan is een zoektocht begonnen naar Levinus de poppenspeler. Levinus houdt Enid, de vorstin van het elfenvolkje, gevangen. Zijn queeste brengt Johan naar de Nevellanden, waar het vaak mistig is. Wanneer de avond valt en een storm zich aankondigt, vindt Johan een goed maal en een slaapplaats bij een herberg. Terwijl hij zich klaarmaakt voor een verkwikkende nachtrust wordt hij belaagd door een oude bekende: Udith. Wat heeft zij in hemelsnaam in de Nevellanden te zoeken?