Malfrat de wrange heeft het gerucht opgevangen dat Johan en Allis weer verenigd zijn en zet de achtervolging opnieuw in. Merlijn wil Bahaal duidelijk maken dat hij de sterkste is en blijft. Maar wanneer een donker geheim van Merlijn aan het licht komt, lijkt het alsof de magiër alle zin voor redelijkheid verliest...