Wanneer de keizer sterft, betreedt Uraku, zijn 15-jarige zoon, de troon die zijn vader met enorme offers heeft veroverd. En dat is nog maar het begin. In het zuidoosten van het rijk laat een leger rebellen onder leiding van een geheimzinnig meisje met verontrustende gaven een spoor van vernieling achter. Voor Takeo en de jonge prins begint een strijd op leven en dood …