Welke toekomst rest Felix Sauvage nog, na zo veel beproevingen en drama’s? Sinds het einde van de burgeroorlog staan de Franse troepen in Mexico stil bij de bedoelingen van hun Amerikaanse buren. Om diplomatieke incidenten te vermijden en inlichtingen uit eerste hand te verkrijgen, worden Felix Sauvage en zijn kameraad, Hugon, als spionnen naar Brownsville gestuurd. Die laatste valt in de handen van de Amerikaanse troepen, na een gevecht dat uit de hand loopt, en wordt ter dood veroordeeld. Wanneer hij Hugon probeert te redden, komt Felix Esmeralda tegen. Zij heeft zich aangesloten bij een troep acrobaten en voert sensuele dansjes uit waarbij ze een vreemde tatoeage laat zien, op haar schouder: een zwarte calavera. Lopen de wegen van Felix en Esmeralda voortaan samen? Welke toekomst rest Felix Sauvage nog in een militaire context waarin hij zich verraden voelt?