Namens de aardgodin is Slaine naar Frankrijk gereisd om zijn vrouw Niamh, die in het lichaam van Simon de Montfort zit, te helpen in haar strijd tegen de Katharen. Bij de slag om Toulouse sneuvelt de Montfort en doordat zijn lichaam gebalsemd is, kan Niamh het niet verlaten. Slaine gaat naar het graalslot van Montsegu, waar hij mogelijk een oplossing kan vinden.