Tex Willer... een man van de wet? Die avond, rond een kampvuur op de prairie, vertelt Tex zijn vrienden een verhaal uit zijn jeugd, toen dat even heel anders lag. Door een lelijke beschuldiging werd de toekomstige ranger ineens zelf een outlaw. De voormalige jager als prooi, door het woeste gebergte van Arizona opgejaagd met bendes desperado’s en comancheros op zijn hielen. Voor het eerst komt hij oog in oog te staan met een legende.... Cochise!