Als de opstand aanzwelt … Zes maanden na de gebeurtenissen in Kitum wordt duizenden kilometers verder, in het afgelegen Tuge, het leven van Kad Moon, erfgenaam van de Opperste Meester Barsal, op zijn kop gezet. Het volk van knechten komt in opstand tegen de tirannie van de Meesters. In de straten wordt Eshtar als goddelijk wezen vereerd, terwijl het bloed van de Meesters blijft vloeien. Kad Moon ontsnapt op het nippertje aan het bloedbad dankzij de hulp van zijn toegewijde knecht Lyn. Met een aangeboren minachting voor het volk, dat hij als inferieur en onwetend beschouwt, vlucht Kad Moon de nacht in. Achtervolgd en beschermd door Govin neemt zijn vlucht een onverwachte wending wanneer hij het tweede wrakstuk van de Ark ontdekt, het oude ruimteschip van de Meesters dat duizend jaar eerder neerstortte op de berg Aldaron. In dit wrak vindt hij een beschadigd holografisch bericht achtergelaten door een mysterieuze Meester: de legendarische Eshtar …