Winter, 1442. Tristan en Venceslas reizen terug van Transsylvanië naar Frankrijk. Onderweg wil Venceslas een oude kennis bezoeken in een klooster. Tristan wacht op hem in het kasteel van Sibiu. Maar de regio heeft te lijden onder schermutselingen met het oprukkende Ottomaanse leger en Tristan komt vast te zitten binnen de muren van Sibiu, waar de laffe kasteelheer zich verborgen houdt. Ook het klooster wordt aangevallen en geplunderd - ondanks het verzet van Venceslas die gevangengenomen wordt. Tristan probeert zijn vriend te bevrijden.