Ingenieur Morkh heeft als taak de drie belangrijkste rivieren van het continent met elkaar te verbinden. Nu zijn geld op is vraagt hij de Wijzenvan het Conservatorium van Eckmül om geld, veel geld, om nieuwe trollenslavente kopen. Elders heeft de trol Tetram zich vast voorgenomeneen heuse draak te temmen, met alle gevolgen van dien...