Nadat Vasco erin is geslaagd Pierre, de zoon van de heer van Barbazan, te bevrijden, krijgt hij te horen dat die laatste zich niet aan zijn belofte heeft gehouden. Frater Eudes, die op weg is naar Castelbouc, koestert duivelse plannen. Desondanks zal Vasco trachten de jongen naar Carcassonne te brengen, in weerwil van de inquisitie en het Engelse leger.