1919, de as van de Eerste Wereldoorlog smeult nog na. Een burgeroorlog woedt in Oekraine waar de anarchisten van Makhno de witten en de roden bevechten. Itzak raakt tegen zijn zin betrokken bij de gruwelen van de Russische revolutie. In München wordt een andere revolutie gesmoord. Daarvan maken Freiherr von Sebottendorf en de zwarte magisters van de loge gebruik voor hun duivelse plannen. Opnieuw valt een schaduw over de toekomst van Europa. Met tegenzin maken Aker en Erlin zich op voor een nieuwe confrontatie.