Na hun aankomst in Mexico volgen Victor Sackville en Diana Cormen het spoor van Elsa Verbeek, die de code van hen heeft gestolen. Er zijn ook Duitse agenten in het land, die werken aan een plan om een conflict tussen de Verenigde Staten en Mexico uit te lokken. Om onrust te zaaien ontvoeren ze de arts die is verbonden aan de raffinaderij van de Maritime Oil Compony, waar de Mexicaanse arbeiders worden uitgebuit. De Duitsers willen op die manier bereiken dat de Amerikanen Mexico binnentrekken om hun belangen verdedigen en afzien van deelneming aan de oorlog in Europa. Victor Sackville kan niet werkeloos blijven toezien, maar gelukkig ontmoet hij ter plaatse een zeer onverwachte bondgenoot.