Londen, 1895. Terwijl Charlie klaarstaat voor haar debuut op het toneel van de Merry Minstrel, belandt haar vriendin, zangeres Polly Perkins, in een coma na een brutale aanval op straat… Het drama vindt plaats na een gewelddadige woordenwisseling tussen de zangeres en Edgar Wilson, de beroemde impresario van East End, alias ‘de kanarietrainer’. Charlie is ervan overtuigd dat deze verdachte figuur verantwoordelijk is voor de moordpoging en ze besluit te infiltreren in zijn musichall-troep. Ze heeft alle hulp van haar vrienden, speurneus Billy en waaghals Black Tom (en hun kat Wilson, niet te vergeten!) nodig om deze duistere zaak op te klaren…