We bevinden ons in Jarapur, een handelsstad in het verre Oosten. Een gemaskerde dringt het paleis van de Radja binnen. Twee geheimzinnige mannen (Zauch en Zaïm) kijken toe. De onbekende is intussen diep in het paleis binnengedrongen maar de bewakers ruiken onraad. De onbekende kan niet anders dan de wachten uit te schakelen. Daarop verlaat de onbekende het paleis. De onbekende heet yurik en was op missie om toegelaten te worden tot ” Het boze oog”, een geheime genootschap. Hij moest bewijzen dat hij de garde van de Radja durfde te trotseren. De insignes van de vermoorde paleiswachten die Yurik meenam voldoen perfect.