Maud en Vanessa worden als prematuurtjes geboren. Op dezelfde dag en in hetzelfde ziekenhuis. Ze worden allebei uitverkoren door het elfenvolk. Terwijl Maud opgroeit onder de gunstige invloed van de vriendelijke dwerg Anicet, wordt Vanessa onder de knoet gehouden door de boosaardige trol Malicious. Als de twee meisjes achttien zijn geworden, roept de Godinmoeder ze bij zich. Ze moeten een duel uitvechten waarvan de uitkomst het lot van iedereen in het woud zal bepalen. Er volgt een onverbiddelijke strijd tussen Goed en Kwaad ...