Capitan Don carlos slaagt erin het vertrouwen van de twee Franse reizigers te winnen. Jaques vallé des Barreaux en de dichter Théophile de viaux, twee handelaars in verboden werken, leiden de Captain tijdens hun zoektocht naar Don Juan naar Castille waar deze laatste sanen met zijn kompanen in de Torre d'Ebre hun toevlucht gevonden hebben. In Madrid is Don Diego Ténério door het legaat verplicht om de paus de schuilplaats van zijn zoon te verhullen. De jacht op de aanbidders gaat verder.... Dit tweede deel van De 3 bedriegers zit vol verwikkelingen en tal van opwindende personnages.